Tus registros del CRM, organizados en un ZIP listo para descargar
Seis categorías estándar y una opcional. Cada categoría tiene su carpeta y cada tabla su archivo CSV en UTF-8. El manifest.json indica cuántas filas contiene cada archivo, y los elementos multimedia se incluyen desde el almacenamiento para que no queden referencias rotas.
Las siete categorías de registros
La exportación rápida reúne las seis primeras en una sola operación. La séptima es opcional y debe seleccionarse expresamente en la exportación personalizada.
- 01
Perfil y configuración
El perfil de la cuenta y las configuraciones de agente utilizadas por el espacio de trabajo.
- 02
Contactos y prospectos
Cada contacto con nombre, correo, teléfono, mensaje original, propiedad consultada, origen, estado, notas, puntuación de IA, nivel de interacción, presupuesto, dormitorios, ubicación preferida y tipo de propiedad, junto con sus fechas y horas. También se crean archivos separados para notas, tareas y transcripciones de voz.
- 03
Propiedades y visitas
Los registros de propiedades y las visitas agendadas sobre ellas.
- 04
Control de rentas
Los registros de rentas y las solicitudes de mantenimiento de tus unidades.
- 05
Facturas
Los registros de facturas. Cuando se incluye multimedia, cada factura se genera además como su propio PDF dentro del paquete.
- 06
Operaciones y comisiones
Las operaciones y sus registros de comisiones.
- 07
Actividad y notificaciones
OpcionalNo forma parte de la exportación rápida. Se selecciona en la exportación personalizada cuando deseas incluir la actividad y las notificaciones.
Dos formas de preparar la exportación
Una incluye todas las categorías estándar; la otra permite elegir exactamente qué datos descargar.
Las seis categorías estándar en una operación
No necesitas seleccionar nada. Perfil y configuración, contactos y prospectos, propiedades y visitas, control de rentas, facturas y operaciones y comisiones se reúnen en un único paquete.
- Seis categorías estándar en una sola operación
- Una estructura útil para una revisión de expedientes del bróker o una solicitud periódica del contador
- Se procesa en segundo plano como cualquier otra exportación
Exactamente las categorías y el rango de fechas que elijas
Selecciona solo las categorías necesarias, por ejemplo contactos, o facturas y operaciones. Puedes añadir la categoría «Actividad y notificaciones», incluir o excluir archivos multimedia y limitar las filas mediante un intervalo de fechas de creación.
- Casillas por categoría, incluida la opción «Actividad y notificaciones»
- Archivos multimedia activados o desactivados
- Filas limitadas a un rango de fechas de creación
Contenido del paquete y proceso de generación
El paquete
- Formatos
- .zip con un CSV por tabla más multimedia, o .zip + JSON, que agrega un all-data.json para desarrolladores.
- Estructura
- Una carpeta por dominio, un archivo por tabla.
- Codificación
- CSV en UTF-8, compatible directamente con Excel, Google Sheets y Numbers.
- Orígenes de multimedia
- Cuando se incluye multimedia, el paquete trae los archivos reales de cuatro orígenes: avatares de perfil, imágenes de propiedades, documentos de inquilinos y documentos de transacciones.
- PDF de facturas
- Las facturas se generan además como PDF individuales cuando se incluye multimedia.
- manifest.json
- Versión de esquema, id de exportación, marca de tiempo de generación, la selección exacta usada y el conteo de filas por archivo.
- README.txt
- Qué contiene el paquete y cómo abrir cada formato.
El proceso
- Procesamiento
- Se ejecuta en segundo plano para que una exportación grande no bloquee el espacio de trabajo.
- Estados
- queued, processing, complete — o failed, o expired — con progreso en vivo.
- Ejecución simultánea
- Solo puede procesarse una exportación a la vez.
- Aviso
- Un correo informa cuando el paquete está listo.
- Período de descarga
- El archivo permanece disponible siete días y después se elimina automáticamente de los servidores.
- Historial de exportaciones
- Muestra categorías, número de filas, tamaño, tiempo de preparación y vencimiento de cada exportación, además de opciones para descargar y eliminar.
- Auditoría
- Cada exportación queda en el registro de auditoría.
La selección actual junto al historial
Categorías, formato, archivos multimedia e intervalo de fechas, más el último paquete con su número de filas y vencimiento
Qué es una exportación y qué no es
El paquete incluye las categorías indicadas en el centro de exportaciones: seis estándar y una opcional. No contiene la aplicación, su código fuente ni todos los campos internos.
La ventana de descarga de siete días y el borrado automático posterior son los hechos operativos actuales. El alcance de una exportación, y cualquier acceso a ella después de que termina una cuenta, se rigen por los Términos: esta página no promete portabilidad completa, acceso alojado perpetuo ni migración automática al sistema de otro proveedor.
El paquete es una copia de los registros que ingresaste. No constituye un registro contable, legal o fiscal, y su contenido no es asesoramiento.
Qué datos componen el paquete y quién puede recibirlo
Los registros que lo componen
Dónde termina
Destinos fuera del producto: el paquete es un archivo que descargas y entregas.
Mira cómo se prepara una exportación completa
Elige las categorías, sigue el proceso, abre el ZIP y revisa el manifest.
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