Cada contacto y cada origen en una sola lista
Las conversaciones con el asistente y los formularios del sitio llegan automáticamente con su origen identificado. Agrega en segundos una llamada, una recomendación o un contacto de una jornada de puertas abiertas, y recibe registros externos mediante un punto de entrada protegido para Zapier. Busca, filtra, actualiza el estado e inicia un seguimiento asistido por IA desde el mismo espacio.
7
Estados del contacto
Nuevo → Intentando contactar → Contactado → Visita → Negociando → Ganado / Perdido
8
Orígenes
Asistente de IA · Formulario · Consulta de propiedad · Puertas abiertas · Llamada · y más
4
Tipos de cliente
Venta · Renta · Comercial · Inversionista — más un filtro sin tipo
2
Formatos de exportación
CSV o Excel — ocho columnas, hasta 50.000 filas
Todos los contactos en una sola pantalla
Los orígenes y estados permanecen visibles mientras la ficha completa se abre al lado
Cómo avanza un contacto por tu proceso comercial
Nuevo
Recién llegado, todavía sin contactar. Aparece al inicio de la lista.
Intentando contactar
Ya intentaste comunicarte y todavía no recibiste respuesta.
Contactado
Ya hablaron. El diálogo está en marcha.
Visita
Hay una visita agendada o ya realizada.
Negociando
La oferta está presentada y la negociación va en curso.
Ganado
La oportunidad se concretó y abre un formulario de operación completado con los datos disponibles.
Perdido
No avanzó. El registro conserva todo su historial.
Nuevo
Recién llegado, todavía sin contactar. Aparece al inicio de la lista.
Intentando contactar
Ya intentaste comunicarte y todavía no recibiste respuesta.
Contactado
Ya hablaron. El diálogo está en marcha.
Visita
Hay una visita agendada o ya realizada.
Negociando
La oferta está presentada y la negociación va en curso.
Ganado
La oportunidad se concretó y abre un formulario de operación completado con los datos disponibles.
Perdido
No avanzó. El registro conserva todo su historial.
Cómo funciona — 4 pasos
Cada contacto llega con su origen identificado
Las conversaciones del asistente y todos los formularios del sitio entran automáticamente bajo uno de ocho orígenes: Asistente de IA, Formulario de contacto, Consulta de propiedad, Recomendación, Jornada de puertas abiertas, Redes sociales, Llamada telefónica o Entrada manual. Los registros externos — portales, formularios publicitarios u hojas de cálculo — utilizan un punto de entrada protegido para Zapier. El origen y el estado Nuevo solo se escriben al crear el registro, para no reemplazar el primer contacto. Algunos orígenes no proporcionan todos los campos.
Pega o dicta una frase y la IA prepara el formulario
Pega un mensaje de WhatsApp, un correo o notas de una llamada, o simplemente dicta la información. La IA identifica nombre, correo, teléfono y mensaje. Cuando necesitas todos los campos, puedes usar el formulario completo. Antes de guardar, ambos métodos buscan coincidencias por correo y teléfono y muestran una advertencia; es una comprobación, no una garantía contra duplicados.
Abre la ficha completa sin salir de la lista
Un solo panel reúne contacto, origen, fecha de alta, consulta original, propiedad vinculada, estado, tipo, notas y resumen de IA, con edición directa. La búsqueda abarca nombre, correo y teléfono, la lista se divide en páginas de 50 filas y los cambios aparecen sin recargar.
Exporta el conjunto que necesites
Descarga CSV o Excel con los resultados filtrados o con toda la base en ocho columnas: Nombre, Correo, Teléfono, Origen, Estado, Mensaje, Propiedad y Fecha. El servidor obtiene el conjunto completo, no solo las 50 filas visibles, hasta un máximo de 50.000 registros. El CSV incluye una marca UTF-8 para conservar los acentos al abrirlo en Excel.
Qué contiene cada ficha de contacto
Contacto con copia en un clic
Email y teléfono con botón de copiar al portapapeles. Los datos de contacto, el estado, el tipo y las notas se editan en línea, en el mismo panel.
Notas escritas y habladas
Notas escritas o dictadas con su hora, además de las conversaciones del sitio y sus transcripciones. Toda la información permanece vinculada a la misma ficha.
Resumen de IA con hasta 8 señales
Un clic resume los campos guardados y las conversaciones del sitio en etiquetas como contacto prioritario, urgente, comprador en efectivo, preaprobado, inversionista, en proceso de mudanza o comprador por primera vez, además de preferencias como frente al agua o necesita estacionamiento. Son interpretaciones de la información registrada; no constituyen una calificación, una evaluación de solvencia ni permiso para comunicarse.
Origen, propiedad y actividad en el portal
Muestra si el contacto llegó desde el asistente de IA, un formulario, una consulta de propiedad, una recomendación, una jornada de puertas abiertas, redes sociales, una llamada o una entrada manual. También incluye la propiedad consultada y, con consentimiento e inicio de sesión, las viviendas y búsquedas guardadas, las fichas vistas recientemente y los accesos, cada uno con su hora.
Maria Gonzalez
Notas
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