Записи CRM в упорядоченном ZIP-архиве для скачивания
Шесть стандартных категорий записей и одна дополнительная. Для каждой категории создаётся папка, для каждой таблицы — CSV в UTF-8. manifest.json содержит число строк по файлам, а изображения и документы включаются из хранилища, чтобы ссылки на них не оказались недействительными.
Семь категорий записей
Быстрая выгрузка собирает первые шесть за одну операцию. Седьмая категория добавляется вручную в настраиваемой выгрузке.
- 01
Профиль и настройки
Профиль учётной записи и сохранённые настройки агента, используемые в рабочем пространстве.
- 02
Клиенты и обращения
Каждое обращение с именем, email, телефоном, исходным сообщением, интересующим объектом, источником, статусом, заметками, оценкой ИИ, уровнем вовлечённости, бюджетом, числом спален, предпочтительной локацией и типом объекта, а также всеми датами и временем. Отдельно создаются файлы с заметками, задачами и расшифровками голосовых записей.
- 03
Объекты и показы
Записи об объектах и показы, назначенные по ним.
- 04
Учёт аренды
Платёжные ведомости по аренде и записи об обслуживании ваших объектов.
- 05
Счета
Записи счетов. Когда медиа включены, каждый счёт дополнительно формируется в пакете отдельным PDF.
- 06
Сделки и комиссии
Сделки и стоящие за ними записи по комиссиям.
- 07
Действия и уведомления
По выборуНе входит в быструю выгрузку. Выберите эту категорию в настраиваемой выгрузке, если нужно добавить журнал действий и уведомления.
Два способа подготовить выгрузку
Один включает все стандартные категории, второй позволяет выбрать только нужные данные.
Все шесть стандартных категорий за одну операцию
Выбирать нечего. Профиль и настройки, клиенты и обращения, объекты и показы, учёт аренды, счета и сделки и комиссии объединяются в один пакет.
- Шесть стандартных категорий за один запуск
- Структура, подходящая для проверки дел брокером или периодического запроса бухгалтера
- Выполняется фоновой задачей, как и любая другая выгрузка
Ровно те категории и период, которые вы выбрали
Отметьте только нужные категории, например обращения либо счета и сделки. При необходимости добавьте категорию «Действия и уведомления», включите или исключите медиафайлы и задайте диапазон дат создания записей.
- Флажки для каждой категории, включая дополнительную категорию «Действия и уведомления»
- Медиафайлы включены или выключены
- Строки ограничены диапазоном дат создания
Содержимое архива и порядок формирования
Пакет
- Форматы
- .zip с одним CSV на таблицу плюс медиа, либо .zip + JSON, который добавляет all-data.json для разработчиков.
- Структура
- Отдельная папка для каждой категории и отдельный файл для каждой таблицы.
- Кодировка
- CSV в UTF-8, открывается напрямую в Excel, Google Sheets или Numbers.
- Источники медиа
- Когда медиа включены, пакет забирает реальные файлы из четырёх хранилищ: аватары профиля, изображения объектов, документы арендаторов и документы по сделкам.
- PDF счетов
- Счета дополнительно формируются отдельными PDF, когда медиа включены.
- manifest.json
- Версия схемы, id выгрузки, метка времени формирования, точный использованный набор и число строк по каждому файлу.
- README.txt
- Что лежит в пакете и как открыть каждый формат.
Задача
- Обработка
- Выполняется в фоновом режиме, поэтому большая выгрузка не блокирует рабочее пространство.
- Состояния
- queued, processing, complete — либо failed, либо expired — с обновлением хода выполнения в реальном времени.
- Одновременные операции
- За один раз выполняется только одна выгрузка.
- Уведомление
- После готовности архива отправляется письмо.
- Срок скачивания
- Файл доступен семь дней, после чего автоматически удаляется с серверов.
- История выгрузок
- Показывает категории, число строк, размер, время формирования и срок доступности каждой выгрузки, а также позволяет скачать или удалить её.
- Аудит
- Каждая выгрузка попадает в журнал аудита.
Текущие параметры и история выгрузок
Категории, формат, медиафайлы и диапазон дат, а рядом последний архив с числом строк и сроком доступности
Что такое выгрузка и чем она не является
Архив содержит категории записей, перечисленные в центре экспорта: шесть стандартных и одну дополнительную. В него не входят приложение, исходный код и все внутренние поля.
Семидневный срок скачивания и последующее автоматическое удаление — действующие условия работы. Объём выгрузки и доступ к ней после закрытия аккаунта регулируются Условиями: эта страница не обещает полной переносимости, бессрочного хранения на нашей стороне и автоматической миграции в систему другого поставщика.
Архив является копией внесённых вами записей. Он не представляет собой бухгалтерский, юридический или налоговый документ и не содержит консультаций.
Из каких данных формируется архив и кому его можно передать
Записи, из которых он собран
Куда он попадает
Адресаты за пределами продукта: пакет — это файл, который вы скачиваете и передаёте.
Посмотрите весь процесс создания выгрузки
Выберите категории, проследите за обработкой, откройте ZIP и проверьте manifest.
Записаться на демо