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Funciones/Transaction Pipeline
AgentOS CRM

Del contrato firmado a las llaves entregadas. Cada plazo rastreado.

Un checklist estructurado para cada transacción — 6 etapas, cada hito, cada fecha de contingencia en una sola pantalla. Los tratos se cierran. No se caen.

6

Etapas de transacción

Contrato → Inspección → Financiamiento → Título → Listo para cerrar → Cierre

Live

Plazos visibles

Cada fecha de contingencia visible en todo momento

Todos

Tratos activos — una vista

Cada transacción en progreso en una sola pantalla

Auto

Seguimiento de progreso

El avance se actualiza al marcar cada hito

Mira Transaction Pipeline en acción

Desde la fecha del contrato hasta el cierre — cada etapa rastreada en tiempo real

VIDEO DEMO

6 etapas. Cada transacción inmobiliaria cubierta.

Cada etapa tiene su propio checklist de hitos. Marca uno — el progreso se actualiza al instante.

01

Contrato Ejecutado

  • Contrato firmado subido
  • Depósito de garantía rastreado
  • Fechas clave establecidas (cierre, inspección, financiamiento)
02

Período de Inspección

  • Inspección programada y confirmada
  • Informe de inspección registrado
  • Plazo de respuesta rastreado
03

Financiamiento y Tasación

  • Solicitud de préstamo enviada
  • Tasación ordenada
  • Carta de compromiso recibida
04

Título y Seguro

  • Búsqueda de título ordenada
  • Seguro del propietario confirmado
  • Documentos de HOA revisados
05

Listo para Cerrar

  • Aprobación final del préstamo recibida
  • Divulgación de cierre revisada
  • Instrucciones de transferencia confirmadas
06

Día de Cierre

  • Inspección final completada
  • Firma programada
  • Llaves entregadas — trato cerrado

Cómo funciona — 4 pasos

01

Abre una transacción y establece las fechas

Vincula la transacción a un trato de tu pipeline. Establece la fecha del contrato, la fecha de cierre y los plazos de contingencia clave. El checklist se completa automáticamente.

02

Avanza por el checklist etapa por etapa

Cada etapa tiene su propia lista de hitos. Marca los ítems completados — el progreso se actualiza al instante y la etapa avanza. Nada se pierde entre etapas.

03

Los plazos siempre visibles — lo vencido en rojo

Cada fecha de contingencia está siempre en pantalla. Al acercarse los plazos, los ítems se resaltan. Los vencidos aparecen en rojo — sin revisión manual, sin sorpresas.

04

Cierra el trato y conserva el registro

Cuando todos los hitos estén completos, marca la transacción como cerrada. El historial completo — cada fecha, cada hito, cada nota — queda guardado permanentemente.

Cada trato rastreado. Ningún plazo perdido.

Demo de 60 minutos. Recorremos una transacción real juntos.

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