Начните день с записей, которые требуют внимания
На одном экране видны активные объекты, новые обращения, открытые задачи, ближайшие показы, комиссии и недельная динамика по данным из вашей базы.
6
Карточек сводки
Объекты · Активные · Выделенные · Обращения · Задачи · Заполняемость
4
Рабочих блока
Задачи · Показы · Комиссии · Быстрые действия
5
Клиентов, требующих внимания
Пять из максимум 50 открытых, по срочности
8
Последних действий
Последние 8 записей журнала активности
Приоритеты на день — на одном экране
Шесть карточек сводки расположены над клиентами, задачами, показами и комиссиями, которые требуют решения.
Что собрано на главной панели
Шесть обновляемых карточек
Все объекты
Общее число объектов; карточка открывает полный список.
Активные объекты
Объекты со статусом «Активный»; карточка открывает отфильтрованный список.
Выделенные
Объекты, которые вы решили отдельно показать.
Новые обращения
Карточки со статусом «Новый» и изменением за неделю, например «+3 за неделю».
Открытые задачи
Невыполненные задачи с числом просроченных или отметкой «Всё по плану».
Заполняемость
Доля занятых арендных помещений от их общего числа.
Четыре рабочих блока
Задачи
Завершите задачу на сегодня или добавьте новую, не уходя с панели.
Показы
Показы на сегодня и неделю, а также четыре ближайших; отменённые исключаются.
Комиссии
Учтённые комиссии и прогресс по заданному плану.
Быстрые действия
Закрепите до восьми действий: добавить клиента или задачу, записать заметку, отправить письмо, назначить встречу, быстро позвонить либо открыть любой раздел.
Утренняя проверка в четыре шага
Просмотрите шесть карточек сводки
Каждая отражает текущие данные и открывает соответствующий отфильтрованный список, чтобы общая картина была видна до первого звонка.
Откройте раздел «Требуют внимания»
Система проверяет до 50 самых новых открытых клиентов и показывает пять, кому вы нужны больше всего: горячий клиент с недавней активностью, новый — за последние 24 часа — или тот, с кем не было связи несколько дней, считая от последнего контакта, а не от даты создания. У каждого причина написана словами, например «не было контакта 4 дня».
Просмотрите задачи и показы
Посмотрите, что запланировано на сегодня, и откройте полную запись из любого пункта.
Используйте ярлык для следующего действия
Добавьте клиента или задачу с главной панели. Быстрый звонок открывает набор номера и фиксирует этот контакт в истории клиента.
Посмотрите, как главная панель выглядит с вашими записями
За 60 минут разберём каждую карточку и рабочий блок.
Записаться на демо